工信部数据显示，2023年7月全国有 3.93 亿户 IPTV 用户。而勾正数据的研究进一步估计，IPTV 日活率为 52%，每日观看时长为 333 分钟。

简单推算一下，每天全国有 2 亿户看 IPTV，并且平均开机 5-6 个小时。共计就是 10-12 亿小时，这是一个巨大的媒体时间资源。

观众看了一小时视频，如果通过 OTT 机顶盒看，自然就不会看 IPTV 和有线电视。此刻，OTT、IPTV 和有线电视是一种竞争替代关系。

但如果把观众的使用和订阅时长从一小时放大到一个月，甚至一年。三者之间的竞争关系会迅速变弱，更多是互补关系。

CSM 广视索福瑞的调研数据也能验证这个观点。中国有 39.7% 家庭拥有OTT 智能电视或机顶盒入户，但仅使用这种方式看电视的比例只有 9.1%。

也就是说，大部分消费者会同时购买多种业务方式。

CSM 广视索福瑞的调研数据显示，过去三年广电有线电视的入户比例从 35.4% 下降到 27.7%；运营商主导的 IPTV 的入户比例超过了半数，达到了 55.7%。

OTT 机顶盒和智能电视的入户比例也提升到了 39.7%

注：三种方式在同一个家庭可以并行存在。所以入户只是基础，更关键的指标是开机使用率。

家庭用户目前看电视和影视剧节目，有三种主力的业务方式：有线电视、IPTV 和 OTT 机顶盒。

根据勾正数据的估算，中国 OTT 电视的广告收入在 150~170 亿体量左右，而三大运营商主导的 IPTV 虽然有 3-4 亿的用户，广告收入却处于很低的数量级（不到 10 亿元）。

这个点值得思考。也是运营商收入潜力挖掘的一个有价值的方向。

GSMA 预测了付费电视（含传统有线和广播电视、IPTV，不含 OTT 流媒体）在全球主要市场在 2030 年的家庭渗透率。

值得留意的点是：包含中国在内的相当一批国家，付费电视的家庭渗透率仍然保持在 90% 以上。

这就意味着，绝大部分家庭用户会同时使用多种方式来获得大屏视频业务，无论是付费电视，还是 OTT 流媒体。

全球 OTT 长视频业务的订阅用户在 2019-2020 超过付费电视后，继续保持高速增长。

OMDIA 咨询公司预计到 2027 年全球将出现一个高大 30 亿的订阅用户规模。其中付费电视会维持在 10 亿户左右（并没有大降），而 OTT 流媒体视频的订阅量将达到 20 亿户。

这会是一个庞大的数字内容生态。

工信部数据显示，中国 IPTV 总用户在 2020 年净增约 2,120 万，2021 年净增约 3,336 万，2022 年截止到 10 月净增 2,532 万户。

附图来自流媒体网，可以看到 2021 年绝大多数省份的 IPTV 用户依然在增长，其中年增百万以上用户的省份达 14个。

在 “用户红利殆尽” 讨论背景下，年增百万用户的区域市场都是值得充分关注的。

现代经营理念下，IPTV 用户贡献的不只是每月的内容订阅基础费，还有长久的客户触点关系、用户观看时长等 “新资产”，这些是持续创新运营的基础。

有线电视和 IPTV 是家庭市场，尤其是客厅环境，比较经典的业务。

据流媒体网报道，截至 2022 年 10 月，中国 IPTV 总用户数达 3.74 亿户，比 2021 年末净增 2,532 万户。通过十多年发展，IPTV 已经是中国最大的电视内容播出渠道。

注：2004-2018 年 IPTV 用户数未包含中国移动专网电视用户。2019 年，工信部将中国移动的专网电视用户统计口径纳入到 IPTV 范畴。

看到一张图表，展示了 2002~2011 这十年美国高清电视机的发展历程，可认为是典型电子消费品的发展过程。

左边轴是高清电视的渗透率，右边轴是高清电视机的平均销售单价。

可以看到，2005 年是一个关键节点，高清电视单价首次突破 1,500 美元/台，美国家庭用户的高清电视渗透率从 10% 左右开始加速上行。

#奇点时刻

2007 年 Apple 同时发布了 iPhone 和 Apple TV。

前者颠覆了手机行业，后者到目前虽然也是明星产品，但 …… 截止到目前，全球传统电视还是一个 2,000 亿美元年收入的市场。

很值得对比思考的两个赛道和对应的颠覆性产品。

所谓颠覆，看来也分 “极大颠覆”，和 “看起来极大，实则有限的小颠覆”。

趋势容易预测，难得是预测：(1) 时间点；(2) 程度