IDC 咨询公司的数据显示，2024Q3 全球企业侧 WLAN 设备的收入接近 25 亿美元。Cisco 的 WLAN 收入为 10 亿美元左右，占据了 50% 的份额。

HP 企业、Ubiquiti、华为和 Juniper 位居第 4 ~ 5 名。

建筑工程设备（CE, Construction Equipment）远程信息处理是指为远程监控和管理建筑行业使用的机械和设备车队而部署的远程信息处理硬件和相关软件解决方案。

2023 年全球建筑工程设备的联网单元为 680 万部，预计到到 2028 年会保持 12% 的 CAGR 增速，达到 1,210 万部。

除了 GPU，AI Infra（AI 基础设施）还涉及到配套产业链的多个角色：云服务商、数据中心（不动产部分）、设备制造、内存、安全、服务器和网络、电力等。

高盛预测了美国 2024Q1 到 2025Q4 的收入增长情况， 其认为 2024Q4-Q1 是电力配套的增长高峰，而云服务则一直保持高增长状态，2024Q4 会到很高的数字。

注：(1) 数字为年化收入的折算；(2) 这些数字是对应的产业角色的收入，AI 只是其中一个驱动因素。

移动蜂窝网络（3G、4G、5G）是一个重资产模式的市场。全球运营商每年都会在 CAPEX 中投入相当大比例用于新建、扩容、升级现有的移动网络。

以 2023 年为例，Dell’Oro 研究显示整个无线侧的网络设备空间为 380 亿美元，其中 98% 为运营商面向大众的公共网络。

企业专网目前只占 2% 的空间。Dell’Oro 预计到 2028 年，专网的比例会提升到 6%。

基于蜂窝网络的全球无线专网（4G 和 5G）在 2023 年的销售变现比 2022 年有大幅提升。Dell’Oro 的研究显示，2023 年共实现了 8 亿美元的收入，同比增长了 39%。

这 8 亿美元收入中，4G LTE 贡献了 5 亿美元，5G 专网贡献了 3 亿美元。

国家发改委披露的数据，目前全社会设备存量资产净值大约是 39.3 万亿元，其中工业设备存量资产大概是 28 万亿元。工业机器人的保有量占全世界三分之一，风电光伏等新能源设备的装机量连续多年都是全球第一，家电的保有量超过 30 亿台，汽车的保有量超过 3 亿辆。

国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式应对此领域的指导性文件，会牵引一系列机会。

每年工农业等重点领域设备投资更新需求在 5 万亿元以上，汽车、家电换代需求也在 1 万亿元以上级别。

IDC 咨询公司预测，2024 年全球个人计算设备的出货量可达 3.986 亿台，会扭转 2022-2023 的下行态势，同比增幅可达 2.6%。

预计到 2028 年，会保持 1.8% 的年符合增长（CAGR），整体呈现趋为平稳的态势。

IDC 咨询公司的数据显示，2023 年全球个人计算设备（电脑、平板、工作站等）为 3.887 亿台，同比 2022 年下降了 16.1%。

仅 2023Q4 看，出货量的降幅得到收缩（7.9%）。预计 2024 年会触底反弹，全年出货量可达 3.986 亿台，同比增加 2.6%。

CNNIC 调研数据现实，中国未成年人上网设备种，手机是最主力的设备，2022 年占比达到了 91.3%。

除了手机之外，其他设备的使用频率则比较平均，平板电脑、台式机、笔记本电脑、智能手表，甚至台灯，都有较大的用户占比。

从 3GPP Ref 15 开始，就算 5G 相关的标准制定。ABI Research 汇总了 Ref 15 到 Ref 19 的标准提案数据。

网络基础设施设备商（爱立信、华为等）贡献近半数的标准提案，反映了目前 5G 标准的投入力度。

整体来看，运营商的提案比例在 8% 左右。但从具体看，Ref 19 运营商贡献目前在 25% 左右，因为目前 Ref 19 还尚处早期，更多是问题定义和需求描述阶段，运营商更适合代表网络建设的需求方。