Goldman Sachs 预测中国即时零售的市场空间在 2030 年会超过 1.5 万亿人民币，对比 2024 年的不到 6,000 亿人民币会有大幅度提升。

从玩家分布角度，预计到 2030 年美团可拿到 62% 份额。淘宝和京东的份额则分别有所下滑。

引出一个话题：传统电子商务的配送是相对低频，而外卖配送是相对高频。一般高频打低频是比较有优势的。美团从外卖配送到即时零售，看起来更有优势。

AlphaWise 的调研，美国消费在了解或触达某项产品，其首先选择什么样的 App 或网站？

从调研看，Google 仍然占据了半数以上的提及比例。ChatGPT 等工具还处于较低水平。

因为广告是互联网第一大收入类别。而触达产品是典型的广告展示场景，如果生成式 AI 工具在用户触达产品上得到有效提升，必然会影响数字营销的格局。

根据贝恩咨询的研究，2024 年东南亚地区的电子商务交易额（GMV）达到了 2,630 亿美元，2022-2024 一直保持在两位数的增长。数字经济（不含互联网金融）的收入也达到了 890 亿美元，同比增长 14%。

从细分领域看，电子商务购物和在线媒体是最大的两块收入构成。

附图来自投资银行高盛的研究，根据 GMV 交流额看各家电子商务平台的份额变化。

预测到 2026 年，淘宝天猫合计的份额为 30%，京东为 16%，拼多多为 21%，抖音为 22%，快手为 7%，微信视频号为 3%。

从整体趋势看，短视频吸引了用户的注意力，也带走了 “电子商务的用户购买行为”。

Temu （拼多多旗下）和 Shein 两家源自中国的电子商务公司正在 “精耕” 美国市场。Shein 的用户量爬坡早一些，Temu 则是 2023 前后在迅速崛起。

贸易战以来，Tiktok（字节跳动）、Shein 和 Temu（拼多多）很多程度改变了美国本土市场社交视频和电子商务格局。

宏观环境未必是积极正面，但对于具体玩家来说，机会总是有的。

即时零售是通过线上即时下单，线下即时履约，依托本地零售供给，满足本地即时需求的零售业态。

和传统电商相对满足 “计划性需求” 不同，即时零食更多是满足即时性需求，配送时间通常在 30 分钟到 2 小时。

商务部国际贸易经济合作研究院的数据显示，2022 年中国即时零售的市场规模突破了 5,000 亿元，预计到 2025 年的规模会达到 2022 规模的三倍。

风险投资机构 OpenView 的调研数据显示，基于 Tiktok 的 B2B 营销 2023 年比 2022 年有了相当的提升。

但从买家规模看，提升主要来自小微企业和中小企业。而针对大型企业的买家活动还处于很低的水平。

ABI Research 研究显示，到 2030 年生成式 AI（Gen AI）会给十二个主要行业带来 4,500 亿美元的价值。

零售和电子商务将会是最大收益单元，生成式 AI 带来的价值可达 1,421 亿美元。

电动两轮车是物流快递、代跑腿、即时配送等服务的必备工具。城市居民便利的生活几乎都和两轮车有关系。

根据华泰证券的研究，2022 年全球电动两轮车超过了 8 亿辆，其中中国区销量达 6 亿辆以上，占据绝对的份额。

根据 CNNIC 的统计数据，2017 年中国境内网站数量高达 533 万个，处于历史最高点。随后五年网站数量持续下跌，到 2023 年 6 月数量为 383 万个。

网站下跌的原因很多，可能比较代表性的是创业浪潮消退，以及大量商户和应用类流量更依赖超级 APP 内的小程序或店中店。

可类别的逻辑是：境外市场电子商务有大量的独立 Web 站，而中国大陆主要是商户在淘宝或社交媒体上开店。