2019 年及以前，全球服务器的 CPU 基本都是用 Intel 公司的。

而 2020 年开始服务器市场开始急剧变化，随着加密货币，尤其是 Gen AI 的兴起，AMD、Nvidia 等其他供应商随着崛起。

比较 Intel 的收入份额和出货量份额，收入份额的下降更为明显。

IDC 咨询公司数据预测到 2024 年和 2025 年全球服务器市场总空间分别为 1,971 亿美元和2,187 亿美元。

x86 服务器的市场份额在 85% 左右，Non-x86 的市场份额在 15% 左右。

随着 Gen AI 需求的放大，AI 服务器在整个服务器的比重也在持续增加。

Counterpoint Research 监测数据显示，2024Q2 全球服务器销售中，有接近 30% 来自 AI 服务器。

Spear Invest 预计全球服务器销售中，AI 服务器占比在 2022 年仅为 6%。随着 Gen AI (生成式 AI) 浪潮的推动，预计到 2027 年 AI 服务器的占比将提升到 30%。

除了 GPU，AI Infra（AI 基础设施）还涉及到配套产业链的多个角色：云服务商、数据中心（不动产部分）、设备制造、内存、安全、服务器和网络、电力等。

高盛预测了美国 2024Q1 到 2025Q4 的收入增长情况， 其认为 2024Q4-Q1 是电力配套的增长高峰，而云服务则一直保持高增长状态，2024Q4 会到很高的数字。

注：(1) 数字为年化收入的折算；(2) 这些数字是对应的产业角色的收入，AI 只是其中一个驱动因素。

大型互联网公司（Hyperscaler）很大程度主导了全球服务器市场，通过定制白牌硬件的方式，将这些算力应用其内部的超级数据中心。

以 2023Q4 为例，仅 Amazon 和 Meta（Facebook）两家都拿到 27% 的全球份额。

Morgan Stanley 预计全球科技类相关企业的 CAPEX 占比中 AI 相关的投资将从 2022 年的 12% 提升到 2023 年的 24%。

附图是对主要采购方的预测，显露名字是排名靠前的企业，各大互联网公司主导了 AI 服务器的采购份额。

AI 服务器采购的军备竞赛，貌似只有中美之争。别的地区的案例难觅 ……

AGI（生成式人工智能）的急速升温，推动新一轮军备竞赛。最直接的体现就是，大型互联网公司会加大 AI 服务器的采购力度。

根据 Morgan Stanley 的预计，预计全球 AI 服务器的出货量会从 2022 年的不到 14 万台提升到 2023 年的 19 万台左右。

AI 在 CAPEX 投资占比会从 12% 提升到 24%，直接翻一番。

Microsoft、百度和腾讯的 AI 在 CAPEX 的占比将在三成以上。

根据 Frost & Sullivan 咨询公司的研究数据，2022 年中国服务器操作系统的行业装机量答案达到 401.2 万套，较去年同比增长了 13.9%。

openEuler 欧拉系列操作系统在 2022 年市场份额达到 25.7%，装机量达到了 103.3 万套。从欧拉系统的行业用户看，政府、电信和金融是 Top 3 类别，三者贡献了 72% 份额。

从算力分配的角度，越来越多算力位于云端是趋势。AI 和超算的需求，又进一步放大了云端算力的需求。

根据 DIGITIMES 的研究，预计 2023 年全球服务器出货量中，来自云端数据中心的占比将超过传统服务器品牌商侧。