根据 Electro IQ 在 2025 年 1 月发布的研究，国际市场领先支付服务商 Stripe 的市场构成中，北美仍然是最重点，贡献了 70.2% 的业务量，其次是欧洲（15.8%）和亚太（7.9%）。

这个结构也和互联网经济的大盘类似，比如拉丁美洲和非洲极低的占比。

Electro IQ 数据显示，国际市场网站和 APP 存在多种在线支付工具。从份额看，PayPal 以 45.52% 的份额答复领先对手。Stripe 和 Shopify Pay Installment 以17.15% 和 15.68% 的份额位居第二三名。

其他玩家的份额普遍就很小了，即便是 Amazon Pay 也只有 2.62% 的份额。总体来说，在线支付市场目前仍然是一种长尾化特征。

附图是代表性国家的交易金额中依靠 “现金” 的比例。

几乎所有国家的现金交易比例都在持续降低。移动支付等数字工具正在大幅分流现金纸币的角色。

Payments Cards & Mobile 的一项研究，针对线上的电子商务场景，以及线下 POS 机的场景，预测了 2026 年不同类别手段的交易金额占比。

最直接的结论是：数字钱包的大幅崛起，尤其是现在 POS 在 2022-2026 增幅很大。信用卡和传统借记卡在全球角度看仍然有不小的比例。

因为支付是否可以移动化、电子化是各国信息基础设施水平的体现。如果移动网络覆盖不够好，移动支付就不太容易做得好。

贝恩公司对全球主要市场的首选支付方式进行了调研，线上购物场景 Paypal 是发达市场消费者的首选；线下购物场景 Apple Pay 是诸多发达市场的首选。

中国的电子支付处于全球领先位置，供应商构成和国际市场存在较大不同。

信用卡和电子钱包是消费者支付方式的主要选择。

但不同国家和地区呈现了很大的差别，中国、德国电子钱包到达了很高的渗透率，而香港地区、美国和巴西等还是信用卡占主流。

年龄角度，越是年轻人会越倾向于电子钱包，年龄大的受访对象更倾向于信用卡。

Oxford Economics 和 Checkout.com 的一项调研发现，有相当大比例的零售商户企业反馈，其虽然使用了支付工具，但在基于支付交易数据的相关数据分析上还处于落后水平。

41% 商户没有获得任何可执行的交易数据分析，40% 的商户没有把交易数据与内部信息系统对接。

反过来，也可以看出支付服务商的发展方向，应该是提供有价值的数据分析服务，而不是只盯着佣金的比例。

JP Morgan（摩根大通）CEO Jamie Dimon 认为 Apple 在发展银行类金融业务时有独特的优势 —— 掌握的大量消费者数据。

除此之外，我们还可以看到，由于苹果拥有如此多的分销渠道，获得新客户的成本会比信用卡公司低太多。（注：美国现网 50% 以上手机是 iPhone）

“Apple Pay Later” 允许用户在购买商品时分四期付款、在 6 个星期内完成支付，没有利息与额外费用。这是 Apple 从自己的资产负债表中直接向消费者贷款的第一个例子。

Apple 和高盛合作的储蓄业务，为美国客户提供 4.15% 的利率，是行业平均水平的

发展 “移动支付” 的前提是，用户首先得有一部手机，最好是支持 4G 或 5G 的智能手机。

如果这个市场传统金融服务的 “普惠性” 较弱，比如普通银行账户持有的成本高，则会更加有利于移动支付的发展。

GSMA 分析了南亚和非洲的移动业务渗透率、移动支付的账户数和渗透率。可以清晰地看到，两者的相关性。

“4G / 5G + 智能手机 + 移动支付” 这三件套的完备，很多消费类和生产类的社会功能就会起来。

#社会级服务

Mobile Money 是指基于手机的金融业务，主题是泛移动支付。和中国先进的移动支付不同，世界上不少地区还在大量使用现金交易。

这对于 Mobile Money 生态各环节的服务商和技术厂家而言，意味着大量的机会。

附图是 GSMA 针对一些发展中地区的调研。相当一些地方，由于当地的银行服务收费较贵，很多消费者愿意依赖手机（及手机账户）来获得类银行的服务。