2017 - 2024 年欧洲的云基础设施服务增长了 6x 倍(达到了 610 亿欧元),而欧洲本地的云基础设施服务商的收入只增长了 2x 倍。
欧洲本地云服务商增长远不及美国的 AWS、Azure 和 Google Cloud 等。那是否意味着,欧洲本地服务商就应该放弃这个领域呢?
也许应换一个角度,2x 倍增长是不是远好于没有增长呢? 保持自己一直在牌桌,也是一种是市场策略。
值得留意的是 2022 - 2025H1 欧洲本地的服务商咬住了 15% 左右的市场份额,该份额没有再下滑。目前代表性的玩家是 SAP、德国电信、法国电信 Orange、意大利电信
IDC 咨询公司发布了 2024 年中国 AI 基础设施 IaaS 市场份额数据。
阿里云以 23% 的份额位居首位,华为云、火山引擎、中国电信、AWS、腾讯云、百度云和商汤位列其次。
市场格局还处于 “未稳定” 状态。
2023 年及以前,企业私有化 IT 部署增幅是持续走低的。甚至在 2023 年是 -1% 的负增长状态。
但 Gen AI 这波浪潮大幅推动了算力需求,不仅是公有云厂家需求大增 48%。企业私有化部署的需求也大增 21%。
企业自建算力进行大模型训练和推理变成一种重要需求,而不是仅限公有云之上。
Synergy Research 咨询公司的研究显示,2024 年全球云基础设施的实际市场空间为 3,300 亿美元,对比 2023 年提升 600 亿美元。
ChatGPT 引发的 Gen AI 热潮大幅推动 2024 年的实际开支。
Synergy Research 数据显示,全球云基础设施服务在 2023Q3 的市场空间为 830 亿美金,同比增长了 23%。
除了排名 Top 3 的 AWS、Microsoft 和 Google Cloud 外。阿里云、Oracle、Salesforce、IBM Cloud 和腾讯云位列第四到八名。
换一个说法,如果能拿到 2% 的份额,你就可以进入全球云基础设施服务 Top 8。
Synergy Research 基于 2024Q2 数据,绘制了全球各地区云基础设施服务的 Top 6 玩家对比。
除了中国大陆之外,所有地区 Top 3 都是 Amazon、Microsoft 和 Google。中国则是阿里巴巴、腾讯和中国电信。
中国的三大电信运营商和 NTT 榜上有名。
Synergy Research 数据显示,2024Q3 全球云基础设施(IaaS、PaaS、私有云)的市场空间达到了 830 亿美元,对比 2023Q3 提升了 157 亿美元,增幅 23%。
AWS、Microsoft 和 Google 占据了 68% 份额。
英伟达 Nvidia 不仅是直接销售 GPU 给云服务商或企业,自己也与云服务商合作,通过 DGX Cloud 的形式,销售封装好的软件和模型 AI 能力(服务)。
附图来自 The Information 的整理,Nvidia 承诺在云服务上的金额投入承诺。
深处 “铲子经济” 流行时代,围绕 AI 基础设施(AI Infra)的需求持续升温。企业可以购买 GPU 自建算力,也可以像云服务一样采购云端的 GPU 算力,所谓 “The GPU Cloud”。
CoreWeave 就是一家新兴的 GPU Cloud 服务商。数据显示,其持有 4 万余张 Nvidia H100 GPU 卡,仅次于几大互联网巨头。
GPU Cloud 服务商能否挑战 AWS 等传统云计算巨头?BlackStone 近期牵头向其投资了 75 亿美元,体现了资本市场的看法。
历史不会简单重复,但总是押着相同的韵脚。
预测未来当然是很难得的一件事情,但不妨碍我们通过历史来激发一些思考。
附图罗列了 1990 - 2000 年第一轮互联网泡沫升起的过程,留意爬坡阶段的几点:
(1) 1995 - 2000 年的美元利率 5% - 7%;
(2) 美国电信运营商在 1996 年要增加 5,000 亿美元 CAPEX;
(3) WorldCom 股票市值在 1999 年达到顶峰(后来爆出来财务造假)。
新技术崛起时,通常贴近基础设施层的最先感受到风向。 1995-2000 时的电信运营商,还有设备提