Credit Suisse 估算了全球智能手机 2025 年前的销售估计。其中包括了三项数据：(1) 新增的智能手机数；(2) 新老替换的智能手机数；(3) 用户手机换机时长。

2020 年的疫情让智能手机出货量下跌到谷底，预计未来几年会持续增长。

值得留意的是换机时长，平均保持在 3.2 年左右；而 2014 年时为平均 2 年。凸显目前的新款智能手机对于刺激用户的消费力度有限。

但凡 IoT 项目有一定的规模，企业一定不会认可随便从市场买来设备插上电就完事儿。

类似几乎所有 ERP 的实施需要咨询顾问，大型 IoT 项目表面上是技术应用，实则企业战略、管理体系和流程的变革机会。

根据 OMDIA 的研究，预计到 2026 年 IoT 咨询业务可达到了 634 亿美元，未来几年复合增长率可到 16.1%。

注，OMDIA 定义的 IoT 咨询业务包括：咨询、实施和运营三部分。

风险投资机构 Altimeter 绘制了一张图对比了目前云计算和生成式 AI 技术栈的收入规模。

云计算是一个倒三角，应用层大约 4000 亿美元，基础设施层 2000 亿美元，半导体芯片层 500 亿美元。

这个结构看起来是健康的，因为最终企业用户，尤其是各行各业和最终消费者会为应用付费。应用服务商获得了收入，才有能力去购买云基础设施(AWS、Azure 等）的服务。进而，云基础设施服务商也有财力去购买更多服务器的芯片。

生成式 AI（Gen AI）目前的状态则正好相反，半导体 GPU 层面有 750 亿收入，而 AI Infra 只有 100 亿美金，Gen AI 应用层则只有 50 亿美金左右。

这是否合理，见仁见智了。