Morgan Stanley 预计全球科技类相关企业的 CAPEX 占比中 AI 相关的投资将从 2022 年的 12% 提升到 2023 年的 24%。

附图是对主要采购方的预测，显露名字是排名靠前的企业，各大互联网公司主导了 AI 服务器的采购份额。

AI 服务器采购的军备竞赛，貌似只有中美之争。别的地区的案例难觅 ……

Mckinsey 预测美国本土的数据中心电力能耗需求到 2030 年将保持 10% 的 CAGR 增速。

从企业需求侧看，主机托管公司会占绝最大的比重。普通垂直行业企业侧的占比会大幅缩小，而超级互联网公司 Hyperscalers 的占比提升也并不多。

十年时间，企业 IT 在云计算基础设施的年度花费从几近为零发展到 1000 亿美金。

这一趋势还将持续，云基础设施市场远未饱和。

关于 IaaS 和 Data Center 的关系？从最终企业用户角度更多是代替关系，企业客户用 IaaS 代替了 Data Center。

但从产业链角度则不然，很多时候 IaaS 公司会租用 Data Center 公司的物理资源服务；再结合大量 SaaS 和私有云企业的自建机房，导致近年 Data Center 花费也有提升（CAGR 4%，最近三年） 。

从整体角度，云基础设施服务和数据中心各 1,000 亿美元，共计 2,000 亿美元的市场体量。