Marc Benioff 还在 Oracle 任职时，其观察到：
(1) 随着互联网的发展和宽带的普及，会有越来越多企业通过互联网得到一些软件的服务，所谓 SaaS / 云计算模式；
(2) 而不是传统的本地安装客户端服务器软件的方式，所谓 On Premise 模式。
于是 Marc Benioff 离开服务了 13 年的 Oracle，于 1999 年创立了 Salesforce。前两天 Saleforce 公司市值首次超越 Oracle，堪称里程碑式的事件。
Salesforce 在相当一段时间专注于 CRM 赛道，后来逐渐扩宽，成为企业软件的巨头，其开放平台战略也很成功。
简要回顾一下 Salesforce，临时想到几点：
(1) 趋势研判的长期性，1999年的网速其实是不够快的，Cloud Computing 的概念则更是到了 2006~2007 AWS 发布后才开始兴起。但 Marc 看到了一个更具体的形态 “Software as a Service” 这个描述其实更朴实。
(2) 一直有健康的生意和收入可以做：某些创业公司 BP 花很大篇幅和口舌来论述 ** 是一个大趋势，但和自己的生意，尤其是近期生意并无直接关联；或者需要等很久之后才有付费客户之类。作为标准 2B 业务，而且是 to 大 B，Salesforce 一直是有合同的，商业闭环早就实现。
(3) 作为老一代巨头，Oracle 的经营战略和成长性也是棒的，包括其从传统数据库赛道，进入 ERP 等企业服务软件，到拓展到硬件等。只是其可能后续走势要让位于 “纯云计算” 的玩家了。
Gartner 发布了 2020~2022 全球 IT 开支估算结果：2020 年全球 IT 指出为 3.7 万亿美元，同比减少了 2.2%。
预计 2021 年将达到 4.07 万亿，同比增幅 8.4%。这个增幅的跳跃主要是受新冠疫情影响。
我们做了一个 2020~2022 年净增量的分析，企业软件、终端设备、IT 服务和通信服务四大类别基本净增都在百亿美金以上，可认为是同一数量级。
考虑到基数差异，企业软件和终端的增幅则比通信服务高不少。
J.P. Morgan 估计中国企业 SaaS 的市场空间在 2021 年为 120 亿美元。未来几年将持续保持高增长态势，预计到 2025 年市场空间可达 400 亿美元。
这个数字是包含公有云 SaaS，还有私有化部署的 SaaS。其中到 2025 年，公有云模式的 SaaS 市场空间为 250 亿美元。
从服务器软硬件角度，可以供应给云计算服务公司（比如：AWS、阿里巴巴），也可以供应给各行各业的企业（比如：银行的自有数据中心，或者私有云部署）。
所谓云计算改变产业链条，就是云服务公司采购很多服务器软硬件和网络资源，封装成 IaaS \ PaaS \ SaaS 之类的服务再销售给各行各业的企业。
根据 Synergy Research 的研究，2020Q3 对比 2019Q3 发了几点变化：
(1) 公有云公司采购量继续大增，21% 的增幅；
(2) 企业侧采购（企业私有云、企业自己数据中心）减少 8%；
(3) ODMs（白牌服务器）是公有云部分的第一供货源，因为公有云公司技术实力强，玩得转；而普通企业客户则普遍不愿意采购。
这个趋势差别会继续保持，因为前者可以从 “资本市场”...
