AGI（生成式人工智能）的急速升温，推动新一轮军备竞赛。最直接的体现就是，大型互联网公司会加大 AI 服务器的采购力度。

根据 Morgan Stanley 的预计，预计全球 AI 服务器的出货量会从 2022 年的不到 14 万台提升到 2023 年的 19 万台左右。

AI 在 CAPEX 投资占比会从 12% 提升到 24%，直接翻一番。

Microsoft、百度和腾讯的 AI 在 CAPEX 的占比将在三成以上。

附图是 Gartner 的一项研究，全球围绕数据管理的系统软件服务的收入空间。

作为最老牌的数据库厂商，Oracle 拥有第一份额不新鲜，但可以看到其并未把握住 “数据管理走向云端” 这一趋势。

反倒是微软和亚马逊获得了大量增量。最近 IPO 的 Snowflake 也是抓住了机会，连巴菲特也投入了几亿美金。

Snowflake 的业务是为大型行业就是提供 Multi-cloud （跨不同公有云）的管理。

Snowflake 目前 3000+客户中，有 146 个是 Fortune 500 客户，贡献了 26% 的收入。

Mckinsey 就生成式 AI 对美国工作岗位的影响进行了研究。其绘制了一个矩阵：横轴是生成式 AI 对工作自动化的提升幅度，纵轴是劳动力岗位需求数量的增减比例。

从分析结果看，矩阵的右上角象限：AI 提升了自动化效率，同时工作岗位还会增加的领域，典型行业为 STEM（科学 Science，技术 Technology，工程 Engineering，数学Mathematics）、商业和法律相关专业人士等。

矩阵的左上角象限：工作岗位会增加，同时 AI 自动化的提升有限。典型的行业为医疗看护、医疗专业人士、建筑行业等。

矩阵的左下角象限：AI 自动化带来了岗位减少，例如：办公室的支持性岗位。