阅读到一页旧资料，这是高通整理的 2020 年基于中国协议标准的 C-V2X “新四跨” 大规模先导应用示范活动的参与企业名单。
当时那次活动一共有 4 余家整车企业、 40 余家终端企业、10 余家芯片模组企业、 20 余家信息安全企业、 5 家图商、及 5 家定位服务提供商共同参与。
看到这个名单，尤其是将这些企业的归类到的七种角色。我在思考一个问题：从大规模商用，或者商业化角度，谁是产业链的核心环节？用一个更夸张的词，就是谁是 Owner ？
对于新型赛道，尤其是边界和上下游关系比较模糊的新赛道，如果没有清晰的 Owner 角色，商业化进程可能是极其之缓慢的。
关于赛道 Owner：
① 智能手机赛道，Apple 是典型的 Owner，其会承担并影响上下游的资金流向。
② 5G 赛道，中国移动是典型的 Owner，其会购买 5G 网络设备进行组网，然后从最终用户那里收到钱。
微信、WhatsApp 等 OTT 消息很大程度会代替短信，尤其是消费者与熟人朋友之间。
但两者真的是 “完全代替” 关系么？也不是的。因为很多时候，即便是认识的熟人，你可能也并不愿意加其为微信好友；陌生人则跟不会加好友了。
附图是 GSMA 在主要国家和地区的一项调研，围绕 SMS/RCS 和 OTT 消息的对比。结论是两者会共存，不会是互斥关系。
附图的数字是某个市场，用短信的渗透率与 OTT 消息渗透率的对比。比如：以法国为例 91% 的人会每周至少用一次短信，而 64% 的人会每周至少用一次 OTT 消息。法国在下图的得分为：91% - 64% = 27%。
这背后反映出一个很大的思路，即：
互联网发展到今天，看似每个赛道都很拥挤。但如果仔细去了解，会发现消费者自己会把类似工具用于不同应用场景，自然做切割。
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汽车 Tier-1 供应商德国大陆集团（Continental）针对中国、德国、法国、挪威、美国和日本的个人进行调研显示：① 中国消费者对于自动驾驶的态度更为开放；② 在亚洲，愿意交出汽车控制权的人比其他任何国家要多。
ARPU（人均月收入）是通信业最基础的经营指标。ARPU 持续下滑一般是 “常态”，除了竞争原因，从本质上看每一代技术一方面走向成熟，成本会低，另一方面具有普惠性质的通信技术，会让更多人有机会负担得起。
而每一代新技术的上市（比如从 4G 到 5G）则会带来一轮 ARPU 局部扭转的机会，也算一种技术红利体现。头部和部分中部消费者通常愿意用更高的价格去购买更优的体验（实际新技术每 Mbit 流量价格会更低，但每个月会使用更多的流量，带来整体消费增加的可能）。
从经营角度，运营商也会通过打包更多增值业务（比如：权益、视频内容等）让 ARPU 有上升的机会。
从披露的数据看，中国移动在 2021 年同时取得移动业务和家庭业务的 ARPU 双升，而且增幅不小。考虑到极大规模的用户基数，这也展示了消费类（移动 + 家庭）市场的巨大潜力。
