物联网（IoT）的应用历史由来已久。如果我们把时间往前提得足够久，那个时候所有的 IoT 应用都是侧重于简单的连接和控制功能，采集到的数据通常也保存在企业内部的某台服务器上。

随着大数据分析和云计算的兴起，越来越多企业需要实时数据分析型 IoT，并且整个应用是托管在云端的主机之上的。

Vodafone 和 Analysys Mason 针对全球多个行业的 IoT 应用开发者调研表明：(1) 58% 的应用已经将 IoT 数据与分析平台在一起使用；(2) 59% 的 IoT 数据存储在云端。

而着眼未来，几乎所有的调研对象都认为 90% 的 IoT 数据会和大数据分析在一起，并且存储于云端。

这个调研结论意味着：纯 IoT 网关等系列服务商，可能面临一种不对称的竞争态势，即公有云巨头会拿走大部分基础设施类的合同。

附图是研究机构 IoT Analytics 的定义，其给出了物联网 IoT 项目四个大阶段（业务战略、方案设计、实施和运营维护）的具体细分子服务的构成。

深红色的九个色块标识了 IoT Analytics 评选的 2024 年最火的 9 个热门项目方向。

云计算，或者云化，是一个含义越来越宽泛的概念。从赛道空间衡量角度，几个重要的类别：

(1) 公有云或私有云服务，主要指云计算设施层；

(2) 企业用的各种 SaaS；

(3) 数据中心的服务器软硬件等；

(4) 数据中心和主机托管服务商。

从粗略感觉上看，(1) 和 (2) 是相对风光的，资本市场也迎合了这一点。(3) 和 (4) 更像是在云服务背后默默无闻的搬砖者。

但从具体数字看，(3) 和 (4) 的增幅并不低，17~20% 的年增长率算很不错了。

从下图看，有一些大致的（假设性）观点：

- 云基础设施服务市场（公有云+私有云）增幅是数据中心托管和服务器软硬件增幅的一倍；

- 数据中心托管和服务器软硬件增幅基本一致；

- 企业 SaaS 增幅介于上述类别之间。