广义物联网范畴中，汽车/车联网是 “最值钱” 的细分赛道。

窄带物联网，都已经是 “窄带” 了，ARPU 之低是完全可见的；对比而言，汽车则是最理想的大宽带需求场景。

中国 2019 年乘用车自主品牌整车出口 83.9 万辆，放眼未来每年百万级新增出口是完全也预见的（先不考虑新冠疫情）；而汽车 100% 联网，并且不断升级所谓的智能化，也是完全可预见的。

如果算上带轮子的工程机械 …… 总之，这是一个值得关注的市场。

车轮是个好东西，一有轮子就会 Mobility，移动运营商应高度重视带轮子的东西。

贝恩公司在 2018 年和 2022 年针对美国和欧洲的工业企业 IoT 决策者进行了两轮调研，其对比了工业互联网项目实施的关键障碍。

2018 年最大的障碍是 “安全”，其在 2022 年调研下降至第 6 位。“投入产出 ROI 不清晰” 从 3 位下降至第 5 位。

2022 前几位障碍的选项是：IT 和 OT 集成、技术经验、互操作和迁转风险。基本都是很具体的问题项，侧面也说明了工业互联网需求走向成熟。

我的一个观察：安全、ROI 这种属于永恒性话题，在赛道成熟度很早期是会被反复提及；在赛道比较成熟时，提及程度就少了。

举个例子，ERP 是一个非常成熟的产品赛道了。每个制造企业应该都需要 ERP。但时至今日，有多少 ERP 项目的 ROI 一定是很好呢？

如果每个项目 ROI 都很好，就不会有 “上 ERP 找死，不上...

Sequoia Capital 绘制了一张图标，类比了 Cloud（云计算）、Mobile（移动互联网）和 AI 三个范式的产业地图。

曾经的云计算时代和移动互联网发展过程，在 APPs（应用层）分别都诞生过二十余家年收入 10 亿美元级别的创业公司。

那 AI 时代，会诞生哪些应用公司呢？