IDC MarketScape 矩阵对全球 AI IT 服务商的评估矩阵，传统管理咨询公司（旗下 IT 服务团队）、IT 咨询公司和电信运营商的 IT 服务单元名列其中。

明显可以看到，处于 Leaders 象限的以咨询公司为主。

几点想法和猜想：

(1) 新兴技术公司会提供工具和技术，但不愿意玩 “笨重的” 直接面对垂直行业客户的生意；

(2) 垂直行业企业貌似也愿意选择咨询公司和 IT 服务公司，做为其主力合作伙伴，毕竟各种集成定制、贴身服务是一个很大的难点；

(3) 倒过来，这些也凸显传统 2B 和咨询公司的独特竞争力；

(4) 国内稍有些不同，几大云计算公司都在 “主动，或被动” 的承担 “主交付商” 的角色；从其人才引进的来源就可看出类似情况。

贝恩公司梳理了 2017-2021 年全球风险投资机构 VC 在软件领域的投入，基础设施类软件在 2020 年以后加速上行，超过了垂直行业应用软件。

即便如此，基础设施和垂直应用都取得了大幅增长。

通用 vs. 垂直，这一经典话题在生成式 AI 和 LLM 大语言模型上也再现。目前资金主要还是在通用模型上，也有一些注意力落到了行业 LLM 上来。

AI 相关的硬件供应链不仅是服务器、半导体 GPU，还有数据中心对应的环节（能源、空调制冷）等。

The Economist 预测到 2025 年，收入增长最快的领域还是半导体，其次是 AI 服务器的制造商。