投资银行 Credit Suisse 认为新冠疫情会对企业的 IT 投资发生分化，围绕自动化相关的投资在 2020 会减少 10%，而围绕远程工作和业务弹性（Business Resiliency）的投资则会增加。
边缘计算将在企业远程监控和运营发挥重要作用。预计工业边缘计算的市场空间会从 2019 年得 6.19 亿美元增长到 2030年的 47 亿美元，CAGR ~20%。
最大的四个细分行业领域是：汽车制造、电力、半导体和电子、食品和饮料产线。
边缘计算是实现时延敏感，且需要大量带宽的 5G 用例的关键技术路线。对于通信运营商来说，边缘计算也意味着增长潜力很大的赛道。
附图来自爱立信的研究，其提出一个边缘计算成本的计算框架。从结论看，运营商基于网络的边缘计算成本略高于大型数据中心，但远低于企业自建的边缘计算中心。
OMDIA 预计全球云计算和主机托管的数据中心 CAPEX 投资在 2025 年将达到 2,000 亿美元，未来几年的年复合增长率为 10.5%。
从地域分布看，北美一直占据了 CAPEX 投资的半数以上。比较意外的是拉丁美洲的投资居然如此之小。侧面也验证了当地的数字化水平，以及对北美基础设施的依赖程度。
风险投资机构 Altimeter 绘制了一张图对比了目前云计算和生成式 AI 技术栈的收入规模。
云计算是一个倒三角，应用层大约 4000 亿美元，基础设施层 2000 亿美元，半导体芯片层 500 亿美元。
这个结构看起来是健康的，因为最终企业用户，尤其是各行各业和最终消费者会为应用付费。应用服务商获得了收入，才有能力去购买云基础设施(AWS、Azure 等）的服务。进而，云基础设施服务商也有财力去购买更多服务器的芯片。
生成式 AI（Gen AI）目前的状态则正好相反，半导体 GPU 层面有 750 亿收入，而 AI Infra 只有 100 亿美金，Gen AI 应用层则只有 50 亿美金左右。
这是否合理，见仁见智了。
