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#2A5LYP
全球 AI 服务器出货量及在 CAPEX 投资的占比 2023
AGI(生成式人工智能)的急速升温,推动新一轮军备竞赛。最直接的体现就是,大型互联网公司会加大 AI 服务器的采购力度。
根据 Morgan Stanley 的预计,预计全球 AI 服务器的出货量会从 2022 年的不到 14 万台提升到 2023 年的 19 万台左右。
AI 在 CAPEX 投资占比会从 12% 提升到 24%,直接翻一番。
Microsoft、百度和腾讯的 AI 在 CAPEX 的占比将在三成以上。

数据来源
Morgan Stanley
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http://robin5G.com/2A5LYP
延伸阅读
生成式 AI
Sequoia
红杉资本发布了更新后的生成式 AI 市场地图(V3),归纳了代表性的各种生成 AI 产品分布。
红杉资本从客户角度,将这些工具和应用分为三类:Consumer(消费者)、Enterprise(企业)和 Prosumer(生产型消费者)。
注:Prosumer 源自 “Producer 或 Professional” 和 “Consumer” 的组合。各种抖音和 B 站的自媒体就是典型例子。
数据中心
Dell'Oro
Morgan Stanley 基于 Dell'Oro 的数据,绘制了典型数据中心的资本性开支(CAPEX)的构成。
几个大类:(1) 服务器 40%;(2) 存储:12%;(3) 网络设备 23%;(4) 动力、制冷和建筑 24%。
数据中心
Credit Suisse
Credit Suisse 认为 2020~2021 是大型云计算公司的建设高峰期,Top 7(Facebook / Google / Amazon / Microsoft / Baidu / 阿里巴巴 / 腾讯)在 2020~2021 整体 Capex 超过 1000 亿美元。
对比而言,美国的数字远大于中国。
