UBS 披露了百度 Ernie 和字节豆包大模型的 API 调用次数。两家公司的模型能力 API 调用都体现了极高的增速（几十倍）。

传统云计算可以大致划分为 SaaS、PaaS 和 IaaS。理论上讲，上层 SaaS 应用与下层云计算基础设施资源是 “解耦” 的。应用可以选择 A 公司的 IaaS，也可以选择 B 公司的 PaaS 之类。

从最终用户角度，下层调用了什么基础设施资源，用户在上层应用中是不可见的。这是一个黑盒。

但 Gen AI 应用则不同，附图 1 Github Copilot 用户可以选择打算使用哪一个大模型能力，附图 2 腾讯元宝的用户也可以自行选择用哪一个大模型。

这种看得见的 “解耦” 对于上下层玩家各自的优劣几何？值得思考。

基于 Gartner 对全球 IT 支出的 2023-2024 数据，通过对细分品类的增幅变化，可以看到所有大类 2024 年的增幅都比 2023 好，市场迎来整体性的复苏。

终端设备（智能手机、PC 等）前两年持续下滑的态势，在 2024 将得到扭转。增幅的一下一上也是玩家格局变化的机会。