延伸阅读
数据中心
Credit Suisse
Credit Suisse 认为 2020~2021 是大型云计算公司的建设高峰期，Top 7（Facebook / Google / Amazon / Microsoft / Baidu / 阿里巴巴 / 腾讯）在 2020~2021 整体 Capex 超过 1000 亿美元。
对比而言，美国的数字远大于中国。
AI 助理
Meta
Meta 扎克伯格披露的数据，在 Facebook、WhatsApp、Messenger 和 Instagram 中使用 Meta AI 助理等用户数实现了月活跃 4 亿，周活跃也达到了 1.85 亿户。
在现有成熟产品中，增加生成式 AI 功能是一条重要的路径。
这也引发一个问题：生成式 AI 到底更适合作为一项新功能，还是作为一项新产品。
应用商店
WSJ
应用商店的广告收入类别中，游戏类占有重要比重。
左图是苹果 App Store 和 Google Play 近年的广告收入变化。游戏类的广告收入增幅远高于非游戏类。
2020 年 App Store 和 Google Play 游戏类广告收入分别为 186 亿美金和 172 亿美金。
从收入增长趋势看，Google Play 的增幅远高于苹果； 从右图开发者数量看，Google Pay 也远高于 App Store。
从这些角度看，Android 在这两年更有增长潜力。我们也做过一项研究，iPhone 过去五年的销售收入是 CAGR 为 -2%。
